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Cuando inicias con Loggro Pymes tienes la posibilidad de cargar saldos que venias manejando en otro sistema o manualmente.
Es importante tener en cuenta que todos los saldos iniciales que cargues deben ser con fecha del periodo de saldos iniciales que tienes registrado en el Calendario.
Saldos iniciales por módulo
A continuación, te indicaremos las posibilidades que brinda Loggro para cargar saldos iniciales desde cada uno de sus módulos. Puedes navegar a cada enlace que se muestra en color azul para verificar el proceso especifico:
Ventas
Puedes realizar la carga de los saldos de tus Clientes a través de la Importación de Facturas de Venta e Importación de Notas Crédito de Venta (si tienes anticipos de clientes). Para este proceso debes tener ya tus Clientes creados en Loggro con su información respectiva.
Además, para la importación de facturas de venta por saldos iniciales debes crear un ítem de servicios (saldos iniciales) que no tenga configurado manejo de IVA, ni retenciones, es importante tener en cuenta que el valor que vas a tramitar en la plantilla es el valor por pagar neto.
Compras
Los saldos de tus Proveedores puedes cargarlos a través de la Importación de Notas Crédito de Compra (si tienes anticipos a proveedores) y la Importación de Facturas de Compra. Para este proceso debes tener ya tus Proveedores creados en Loggro con su información respectiva.
Inventario
Para cargar en Loggro las cantidades disponibles de tus productos inventariables y hacer un control de estos puedes hacerlo a través de la opción de Otras Entradas de forma manual o por Importación de Otras Entradas con un archivo de excel que te brindamos. Previamente debes tener tus ítem o productos inventariables creados en la aplicación, este proceso también puedes hacerlo manualmente o por importación y el concepto que selecciones para la entrada debe ser el de Saldos Iniciales.
Bancos
Para informar estos saldos primero debes tener creadas las Cuentas Bancarias y Cajas que vas a utilizar con Loggro.
Puedes informar el saldo que poseen tus cuentas bancarias o cajas a través de un Ingreso de Dinero por concepto de Otros Ingresos.
Allí puedes establecer también un comentario donde indiques que es el saldo inicial de la caja o banco respectivo.
Es importante tener en cuenta que según el Medio de Pago que selecciones el dinero se verá reflejado en la caja o banco:
- Efectivo o Cheque: El dinero ingresa a la caja que selecciones.
- Tarjetas, Transferencia o Consignación: El dinero ingresa a la cuenta bancaria que indiques.
Contabilidad
Los saldos contables se cargan a través de la importación de saldos iniciales, para hacer esto debes verificar que tengas correctamente definido el plan de cuentas que vas a utilizar.