Cómo verificar las tareas pendientes para el contador desde Loggro Pymes

• Generalidades
• Pestaña de Actividades
  • Crear una nueva actividad
  • Adicionar seguimiento a una actividad
• Pestaña de Transacciones sin Destino Contable
  • Verifica que el egreso se generó desde la caja o banco
  • Finalizar la contabilización del egreso

Generalidades

Para ingresar a la opción de Tareas Pendientes debes dar clic en el el icono en la parte superior derecha del menú de Loggro (al lado del icono del chat de soporte). Esta aparecerá habilitada solo para el usuario que tenga configurado rol de administrador o de contador.

Al abrir la ventana podrás visualizar dos pestañas Actividades y Transacciones sin Destino Contable.

A continuación te indicamos a que hace referencia cada una de estas pestañas.

Pestaña de Actividades

Desde esta pestaña el usuario administrador o contador de la organización podrán definir actividades y registrar los seguimientos que se realizan a las mismas.

Al abrir la pestaña de Actividades puedes identificar la lista de actividades ya creadas y cuentas con filtros para realizar alguna consulta especifica.

• Fecha: Se muestra la fecha que le estableciste a la actividad en el momento de su creación.
• Actividad: Indica el nombre de la actividad registrada en el sistema.
• Responsable: Hace referencia a la persona encargada de ejecutar la actividad, esta se asigna en el momento de crear la actividad.
• Seguimiento: En este campo se mostrará el último avance/seguimiento de la actividad con su fecha respectiva.
  Si la actividad tiene seguimientos anteriores y quieres visualizarlos puedes dar clic en el botón  y se mostrará la secuencia de los mismos.
• Estado: Se muestra el estado actual de la actividad. El sistema permite que las actividades tengan dos estado Abierta (cuando la estas gestionando) o Cerrada (cuando la actividad pendiente ha finalizado).

Además, cuentas con un botón de Acciones para cada actividad de acuerdo a su estado.

Actividades con estado "Abierta":

• Adicionar seguimiento: Al dar clic en ese campo el sistema te permite ingresar el avance de la actividad respectiva.
• Cerrar: Si ya se ejecutó la actividad puedes proceder a realizar el cierre de la misma. El sistema te sigue mostrando la información de la actividad pero pasa a tener estado Cerrado.
• Copiar: Tienes la posibilidad de copiar alguna de las actividades ya registradas. Se copian los datos de fecha, actividad y responsable, si la actividad inicial tenia algún seguimiento este no es copiado.
• Eliminar: Puedes eliminar las actividades en cualquiera de sus estados y estas dejaran de aparecer en la pestaña.
  
  

Actividades con estado "Cerrada":

• Eliminar: Puedes eliminar las actividades en cualquiera de sus estados y estas dejaran de aparecer en la pestaña.
• Reabrir: Cuando tienes una actividad en estado cerrada puedes reabrirla si verificas que no ha terminado su ejecución.
• Copiar: Tienes la posibilidad de copiar alguna de las actividades ya registradas. Se copian los datos de fecha, actividad y responsable, si la actividad inicial tenia algún seguimiento este no es copiado.

Crear una nueva actividad

Para crear nuevas actividades solo debes dar clic en el botón Nueva Actividad que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana.

Con esto el sistema te abrirá una nueva ventana donde debes registrar la información de la tarea que tienen pendiente, asociando a esta la fecha, le indicas un nombre para que la identifiques fácilmente y la persona responsable de llevarla a cabo.

Luego de tener la información diligenciada solo debes dar clic en Aceptar. Puedes verificar que el sistema te crea la actividad en la ventana principal.

Adicionar seguimiento a una actividad

Para ingresar algún seguimiento o avance de una actividad registrada en el sistema solo debes dar clic en la Acción Adicionar Seguimiento desde las acciones de la ventana principal de Actividades.

Con esto el sistema abrirá una nueva ventana con los campos de fecha y seguimiento para su trámite, solo debes diligenciar estos campos y dar clic en el botón para adicionar el seguimiento respectivo.

Adicionalmente, podrás borrar algún seguimiento si lo consideras necesario, esto siempre y cuando la actividad se encuentre en estado Abierto. 

Pestaña de Transacciones sin Destino Contable

Si manejas contabilidad en Loggro tienes la posibilidad de generar Egresos de clasificación Otros Egresos y dejarlos pendientes por contabilizar.
Con esto si no conoces la cuenta contable a la que se debe asociar el egreso el sistema generará la salida de la caja o banco, pero contablemente no se harán movimientos.

Los egresos de dinero en estado Por Contabilizar los encontraras en la ventana de Tareas Pendientes, dando clic en la pestaña Transacciones sin Destino Contable.

En esta ventana puedes verificar el estado de los egresos y navegar a cada uno de ellos dando clic en el número que se muestra en color azul para verificar la información y poder finalizar el proceso de la contabilización. 
Por ejemplo, si navegamos al egreso N° 233 podemos visualizar que no posee cuenta contable asociada y su estado es Por Contabilizar.

Además, el comprobante contable de este egreso te va a registras en estado Simulado y con diferencias ya que no se encuentra completo.

Verifica que el egreso se generó desde la caja o banco

Para verificar si el egreso se efectuó puedes dirigirte a la opción de Bancos y comprobar en los movimientos del banco o caja según el caso.
Para este ejemplo vamos a verificar los movimientos de la cuenta bancaria con la cual se generó el egreso.

Se registra correctamente el egreso desde la cuenta bancaria, solo esta pendiente realizar la contabilización del mismo.

Finalizar la contabilización del egreso

Para finalizar la contabilización del egreso debes ingresar al documento respectivo (egreso) y en el campo respectivo relacionar la cuenta contable. (Si la cuenta contable que elijas exige centro este también se solicitará para finalizar el proceso).

Desde el egreso debes dar clic en el botón Editar que encuentras en la parte superior derecha de la ventana y procedes a buscar la cuenta contable respectiva.

Selecciona la cuenta contable de la lista y luego de esto puedes dar clic en el botón Contabilizar de la parte superior derecha. 
Con esto el egreso pasará a estado Finalizado 

y podrás verificar el comprobante contable cuadrado y en estado Definitivo como se muestra en el siguiente ejemplo.