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      Cómo realizar la creación de clientes de forma individual - Loggro Pymes

      Es importante que tengas creados tus Clientes en el sistema y así generar una trazabilidad para aquellos documentos de venta que les sean generados.

      Contenido

      Video tutorial

       

      Generalidades

      Para crear un cliente en la aplicación debes ingresar a Contactos → Clientes

      Al abrir la ventana se muestra el formato con los datos que debes diligenciar, los campos marcados con * son de obligatorio diligenciamiento. 

      Información a diligenciar para Clientes

      • Naturaleza e Identificación*: Los terceros pueden ser de Naturaleza “Persona Jurídica” o “Persona Natural”, por lo general las personas Jurídicas corresponden a empresas y su Tipo de Identificación es NIT, las personas naturales corresponden a un individuo, que se identifica comúnmente con cédula, tarjeta de identidad o cédula de extranjería. Selecciona el tipo de persona, seguida del tipo de identificación y finalmente su número, hay algunos tipos de identificación que requieren un dígito de verificación, por ejemplo el NIT, este se define automáticamente con base al ultimo dígito ingresado. 
      • Relaciones Activas: Dependiendo de la relación que tengas con el nuevo tercero selecciona una o varias de las 3 opciones presentadas:
        • Cliente: Es con quien estableces una relación comercial de ventas, aplicaría para este caso.
        • Proveedor: Es con quien se establece una relación comercial de compras.  Ten en cuenta que las entidades financieras o bancos son proveedores y ya el sistema los tiene creados por defecto.
        • Otro Contacto: Se usa para clasificar personas asociadas directamente con la empresa, por ejemplo, los empleados y socios.
      • Nombre Legal*: Para las personas Jurídicas informa el nombre legal, para las personas naturales informa al menos su primer nombre y apellido.
      • → Este campo se selecciona, si la compañía presta o vende a un consumidor final algunos bienes y servicios, entre los cuales tenemos: La telefonía móvil, el servicio de expendio de comidas y bebidas, la venta de vehículos automotores de alta gama como automóviles y motocicletas.

      Responsabilidades Fiscales del Cliente

      Recuerda que en el botón de ayuda encuentras la información sobre la funcionalidad de estas Responsabilidades Fiscales del Cliente, entre ellas están:

      • → Indica si el cliente pertenece o no al Régimen Simple de Tributación.
      • Indica para el cliente si este es o no responsable de IVA.
      • →  Cuando esta responsabilidad fiscal se selecciona, en la venta NO POS se causaría la retención en la fuente por IVA, que practicaría el cliente por ser Gran Contribuyente.
      • → Esta responsabilidad fiscal cuando se permite seleccionar, es para indicar que el cliente es agente retenedor de IVA a pesar de no ser gran contribuyente, debido a que es proveedor de comercializadoras internacionales o fue designado por la DIAN.
        Dado lo anterior, le practicaría Reteiva a la compañía si ésta cumple con lo siguiente: Que no sea responsable de IVA, que no se gran contribuyente y que no esté registrada en el régimen simple de tributación.
      •  → Esta responsabilidad fiscal se permite seleccionar si el cliente cuenta con las siguientes características: no está registrado en el régimen simple, no es gran contribuyente y es responsable de IVA.
      • → Cuando esta responsabilidad fiscal se selecciona, es para causar la retención en la fuente por renta que practicaría el cliente si es agente retenedor del impuesto de renta.
        Para causar esta retención la compañía en sus parámetros debe seleccionar la siguiente responsabilidad fiscal: En la Venta NO POS Causar o Liquidar Retención en la Fuente por Renta.
      • → Cuando esta responsabilidad fiscal se selecciona, es para causar la retención en la fuente por ICA que practicaría el cliente si es agente retenedor de ICA.
        Para causar esta retención la compañía debe seleccionar la siguiente responsabilidad fiscal: En La Venta NO POS Causar o Liquidar ICA.

      Información de contacto

      • Dirección*: Indica la dirección del cliente o proveedor que estas creando, en la parte inferior debes ingresar la ciudad en la cual se encuentra.
      • Teléfono/Móvil*: Ingresa el teléfono o número móvil de tu cliente/proveedor.
      • Correo Electrónico: Puedes digitar el correo electrónico del contacto, en el caso que envíes documentos por correo electrónico a través de Loggro se tomará ese correo como el principal destinatario.
      • Redes sociales: Puedes indicar si el contacto tiene alguna red social como Skype, Facebook, Twitter, Otro.
      • Persona de Contacto: El sistema te permite indicar el nombre y rol de la persona de contacto en el caso que tu cliente/proveedor sea una empresa y deban dirigirse a alguien en especifico.
      • WebSite: Si tu cliente o proveedor cuenta con sitio web puedes indicarlo en este campo.

      Condiciones Comerciales para el Cliente

      • Forma de Pago: Para el cliente que estas creando puedes indicar una forma de pago predeterminada, al ingresarla esta se tomará en todas las facturas de venta que le generes.

      • Vendedor: Si deseas que toda factura de venta registrada para el cliente se asigne a un mismo vendedor puedes indicarlo en este campo.

      • % Dcto. Pie Pág: Puedes indicar si el cliente tiene algún porcentaje de descuento para toda factura de venta que se le genere.

      • → Si tu cliente no está al día con los pagos y deseas que el sistema no permita generarle más facturas de venta puedes activar el check box de esta opción.
        Al hacerlo no aparecerá habilitado el cliente y no podrás realizarle facturas de venta, este parámetro puedes modificarlo cuando desees.

      Información opcional

      Otros Contactos: Al desplegar el menú de esta barra puedes indicar otros datos de contacto para el cliente. Este campo es útil si deseas enviar un documento por correo electrónico a otra persona adicional, en el envió puedes seleccionar otro contacto.

      Cuenta Bancaria para pagos con Transferencia 
      La cuenta bancaria que ingreses para tu cliente y/o proveedor, servirá para determinar que a éste le puedes pagar a través de transferencia, si no la defines los medios de pago corresponden a cheque o efectivo.
      Esta información es opcional y puedes ingresarla o modificarla en cualquier momento. 


      Una vez hayas ingresado toda la información obligatoria del contacto lo puedes Guardar dando clic en el botón respectivo de la parte superior derecha y este estará disponible en cualquier transacción.

       

      Adicional a esta información, si manejas Facturación Electrónica vas a poder encontrar una sección de Direcciones de Entrega, conoce más información dando clic aquí.