Cómo generar una nota crédito por otros conceptos en ventas - Loggro Pymes

Una nota crédito de venta es un documento a favor del cliente que se usa como medio de pago para una factura. En Loggro puedes generar notas crédito por: Mayor Valor Facturado, Otros Conceptos y Devolución de Mercancía.

Generalidades

Ingresa por la ruta Ventas → Notas Crédito de Ventas

O por la ruta Ventas → Relación Transacciones Ventas en el botón Nueva Transacción en la opción Nueva Nota Crédito

Generalidades

Este tipo de nota crédito es utilizada cuando no se necesita realizar movimientos en el inventario pero tampoco se tiene una factura del cliente sobre la cual generar el saldo a favor.
Solo se genera un nuevo documento con un ítem no inventariable en el cual se refleje el saldo que tiene este cliente a su favor.
Al ingresar a la pestaña de Nota Crédito Mayor Valor debes seleccionar que deseas crear una nota por Otros Conceptos para que el sistema abra la ventana a diligenciar.

Nota: Al ingresar a la ventana de Notas Crédito de Ventas, el sistema muestra de manera predeterminada el formato para diligenciar una Nota Crédito de Mayor Valor, pero en el lado derecho puedes seleccionar otros tipos nota crédito.

Cómo crear una nota crédito por otros conceptos

Los campos que debes ingresar para generar una nota crédito por otros conceptos son los siguientes:

Cliente: Indica para que cliente vas a generar el saldo a favor con la nota crédito.
Fecha: Selecciona la fecha del documento que vas a generar, esta puede ser la fecha actual o anterior. El sistema te deja seleccionar fechas anteriores siempre y cuando el periodo se encuentre abierto en el calendario.
Moneda: Si manejas transacciones en moneda extranjera puedes indicar en cual se va a generar el saldo a favor del cliente. De forma predeterminada el sistema te trae COP o pesos colombianos, debes tener en cuenta que si posteriormente vas a aplicar este saldo a una factura de venta el documento de la factura debe estar en el mismo tipo de moneda para que te permita la selección.
Información Adicional - Opcional: Estos campos aplican si tienes configurada la compañía con manejo de Centros de Responsabilidad y/o Unidades de Negocio.

En la parte inferior debes ingresar el detalle por el cual se dará el saldo a favor (en este campo se deben relacionar ítems no inventariables o servicios).

Ingresa el valor de la nota crédito en el campo Vlr Neto y en los tres puntos al final de la linea puedes indicar el detalle de la cuenta contable que se moverá y algún tipo de impuesto si este aplica.
Para terminar el proceso de la nota crédito por otros conceptos da clic en el botón Finalizar.