Cómo adicionar documentos de referencia a facturas de venta - Loggro Pymes

Si cuentas con documentos realizados previos a una venta como: Orden de compra, Despacho, Recepción, Orden de Entrega (remisión) o Número del Pedido puedes adicionárselos a la factura.

Si cuentas con documentos realizados previos a una venta como: Orden de compra, Despacho, Recepción, Orden de Entrega (remisión) o Número del Pedido y necesitas indicar esta información en la factura de venta puedes realizarlo, siempre y cuando esta se encuentre en estado En Proceso. 

Cuando estas tramitando la factura de venta puedes dar clic en el botón desplegable de Información Adicional y desde allí encuentras la opción de Documentos de Referencia.

Al dar clic en este campo se abre una nueva ventana donde debes diligenciar la información respectiva en cuanto a estos documentos.

A continuación, te indicaremos a que hace referencia cada uno de los campos del documento 

• Tipo Documento: Selecciona el documento a referenciar en la factura de venta, debes dar clic en el campo y al desplegar el menú encontrarás las opciones de: Orden de compra, Despacho, Recepción, Orden de Entrega (remisión), Número del Pedido. 
• Número: Ingresa el prefijo (si aplica) y número del documento referenciado, este campo es alfanumérico y puedes ingresar máximo 20 caracteres. Solo si informas una Orden de Compra como documento de referencia tienes la posibilidad de ingresar en el campo Número hasta 100 caracteres.
• Fecha: Este campo corresponde a la fecha del documento referenciado. 
• Comentario: Si deseas puedes adicionar un comentario en cuanto al documento referenciado, este campo permite un máximo de 150 caracteres. 

Para tener en cuenta: 

• Si la factura ya se encuentra finalizada, puedes ingresar a la opción de Documentos de Referencia a consultar la información antes definida, no podrás realizar modificaciones en esta. 
• Solo se permite un registro por tipo de documento, por ejemplo, no es posible definir 2 registros para el tipo de documento Orden de Compra. 
• Si manejas facturación electrónica con validación previa, al finalizar la factura de venta se envía en el archivo XML la información de los documentos de referencia definidos. Esto no incluye el comentario adicional que establezcas para el documento de referencia.