Cómo actualizar de forma masiva la información de los contactos en Loggro Pymes

Si requieres modificar o actualizar Información Básica y Adicional de tus contactos de forma masiva puedes realizarlo fácilmente.

Para realizar este proceso debes ingresar a Contactos → Relación Contactos. Allí en el botón de Más Opciones debes dar clic en Importar Contactos.

Desde la nueva ventana debes descargar la plantilla en la que vas a diligenciar la información.

Para realizar la modificación de la información debes indicar de forma obligatoria en el archivo de Excel el Tipo y Número de identificación del contacto, adicional a los campos con la información a actualizar.
Por ejemplo: si se requiere actualizar los campos Dirección, Código Ciudad y Código Postal, los únicos campos que debes diligenciar para dichos contactos en la plantilla de importación son: Tipo Identificación, Identificación, Dirección, Código Ciudad, Código Postal. Los campos que no se diligencian conservan la información ya registrada en el sistema.

Luego de diligenciados los campos que requieres debes proceder a cargar nuevamente la plantilla al sistema, desde el paso 3 de la ventana de importación.

Por último, el sistema te indica la cantidad de contactos que se importaron y al verificar nuevamente la información en la Relación Contactos puedes visualizar los cambios aplicados según la plantilla cargada.

Nota: Los campos (Persona, Tipo Identificación, Identificación) no son actualizables.

Campos modificables

Dentro de la Información Básica que se puede actualizar encuentras:

Dentro de la Información Adicional que se puede actualizar encuentras: