Cómo generar una nota crédito por mayor valor en compras - Loggro Pymes

Las notas por mayor valor se generan cuando necesitas disminuir el saldo de una factura de compra y que en el proceso no se vea afectado el inventario.

Ingresa por la ruta Compras → Relación Transacciones Compras → Facturas en la parte superior derecha da clic en el botón Más Opciones → Nueva Nota Crédito

Nota: También puedes ingresar directamente desde la factura de compra. Solo debes abrir a la factura y dar clic en Más Opciones → Nota Crédito por Mayor Valor.

Los campos que debes ingresar en la pestaña Nota Crédito de Compra son:

Factura: Indica el número de la factura de compra para la cual se va a generar la nota crédito por mayor valor.
Nro. Nota Créd: Debes asignarle un número a la nota crédito que vas a generar.
Fecha: Selecciona la fecha de generación del documento, puede ser la actual o anterior, teniendo como límite la facha de creación de la factura.

En la información de los Detalles de la nota debes diligenciar:

Ítem: Ingresa el/los ítems a los cuales se les aplicará la nota por mayor valor. Al dar clic en la lupa para realizar la búsqueda el sistema te muestra los ítems relacionados con la factura ingresada en el primer campo.
En la parte final de la línea del ítem respectivo debes diligenciar el campo Vlr. Crédito, esto con el fin de indicarle al sistema que valor tiene a favor la compañía con este proveedor.

Puedes verificar en la parte inferior los totales y para terminar la generación de Nota Crédito por Mayor Valor da clic en el botón Finalizar.

En la nota crédito se aplicarán también los impuestos que tenía la factura de compra desde la cual se genera.

Opciones adicionales en las nota crédito de acuerdo a su estado

A continuación, te indicamos que opciones se presentan en la parte superior derecha de la nota crédito por mayor valor facturado dependiendo del estado en el que se encuentre.

En Proceso

Finalizar: Permite terminar el proceso de la generación de la nota crédito por mayor valor facturado.
Editar: Al dar clic en esta opción puedes editar la nota si necesitas realizar alguna modificación, si en ese momento estás editando te aparecerá el botón de Guardar, para conservar los cambios sin finalizar aún el documento.
Eliminar: Permite eliminar la nota que estas generando.

Por Aplicar

Aplicar a Factura: Permite aplicar el saldo a favor de la compañía (con relación al proveedor) a una factura nueva que este te genere.
Anular: Podrás anular la nota crédito generada, para esto es importante tener en cuenta que si alguno de los ítems relacionados en el documento es inventariable, se realiza en el inventario un movimiento de anulación del ajuste al costo si existe.

Aplicada Parcialmente

Aplicar a Factura: Permite aplicar el saldo a favor de la compañía (con relación al proveedor) a una factura nueva que este te genere.
Anular: Podrás anular la nota crédito generada.

Es importante tener en cuenta que con esta anulación:
- Si la nota crédito por mayor valor se encontraba aplicada, se anulan también estas aplicaciones y se genera el comprobante contable donde se reversan estos movimientos.
- Si alguno de los ítems es inventariable, para éstos se realiza en el inventario un movimiento de anulación del ajuste al costo si existe.

Aplicada

Anular: Podrás anular la nota crédito generada.

Es importante tener en cuenta que con esta anulación:
- Si la nota crédito por mayor valor se encontraba aplicada, se anulan también estas aplicaciones y se genera el comprobante contable donde se reversan estos movimientos.
- Si alguno de los ítems es inventariable, para éstos se realiza en el inventario un movimiento de anulación del ajuste al costo si existe.
Además, puedes verificar cómo fue aplicada dando clic en el saldo que aparece en el documento en color azul.